เรื่องเล่ารอบโลก storysphere888

  ข่าวเด็ด: Kunlun AI (ชิป AI ของ Baidu) เตรียมเข้า HKG! บริษัทลูกของ Baidu ที่ผลิตชิป AI กำลังจะเลิฟดันเข้าตลาดหุ้น HK เดือน มิ.ย. นี้ คาดว่าจะระดมทุน  78-156 พันล้านบาท  (10-20 พิกัด USD) ตอนนี้รอ ก.ล.ต.จีน + HKEX อนุมัติอยู่ 📈 ราคาหุ้น Baidu (9888) มาแรงมาก! ราคาปัจจุบัน:  ~129-131 บาททาง (HK$) ช่วงเวลา | การเปลี่ยนแปลง 1 เดือน | +6.73% 🚀 | | 6 เดือน | +55.28% 🔥🔥 | | 1 ปี | +60.91% 💰💰💰 จุดสำคัญ:  - 🎯 แนวต้านสำคัญ:  135 บาททาง  — ถ้าทะลุได้ ราคาพุ่งต่อ! - 🛡️ แนวรับ: 127.50 บาททาง ภาพรวม:  ขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่มีสัญญาณ  overbought  อาจมีพักตัวเล็กน้อย 🌟 ไฮไลท์: ชิป AI ทำสถิติ! 29 พ.ค. หุ้น Baidu พุ่งเกือบ  9%  เพราะข่าวดี: ✅  P800  ผ่านการทดสอบระดับใหญ่แล้ว ส่ง clusters หลายแห่ง ✅ ทำงานร่วมกับ 文心 5.1 (Wenxin/Ernie) ได้สวย ✅ เพิ่งคว้าสัญญา AI จาก China Unicom มูลค่า  8+ พันล้านบาท ✅ เตรียมปล่อย  天池256  (ซูเปอร์โนดใหม่) เดือน มิ.ย. 🎬 สรุป Baidu กำลังจะปล่อยบริษัท AI Chip ของตัวเองเข้าตลาด หุ้...

  TL;DR (สรุปสั้นๆ) 台積電  หรือที่คนไทยเรียกกันว่า "บริษัทที่เป็นภูเขาพิทักษ์ชาติ" เผลอไปป่ะ?? เพราะล่าสุดมีข่าวว่าเตรียม ตัดโบนัสพนักงาน  ซึ่งทำเอาพนักงานฮือฮากันใหญ่! 😤 เกิดอะไรขึ้น? พนักงาน台積電แห่กันไประบายในเฟซบุ๊กกรุ๊ป "TSMC大小事" ว่าได้ยินมาว่า จะถูกตัดโบนัส 10-15%  เลยทีเดียว ความแค้นสะสม! พนักงานต่อว่าว่า: "บริษัทเปลี่ยนกฎเล่นๆ เหมือนสวนสนุก ทำให้ความเชื่อมั่นตกไปเลย" "พนักงานเหนื่อยสุดๆ ทำงานจนตับพัง แต่โบนัสไปอยู่ในกระเป๋าผู้ถือหุ้นหมดเลยเหรอ??" 🔥 พนักงานลุกขึ้นมต่อต้าน! มีคนเสนอว่า จะทำแบบ Samsung  (บริษัทเทคยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้) ที่กำลังมีปัญหาเรื่องขึ้นเงินเดือนและกำลังจะ ประท้วง กันอยู่ คอมเมนต์ในกรุ๊ปเลยเลยเช่น: "ได้เลย ประท้วงเถอะ!" "ถึงเวลาที่台積電ต้องตั้งสหภาพแรงงานแล้ว" "ถามหน่อย การประท้วงมันผิดกฎหมายป่ะ?"  😂 🤔 ทำไมถึงตัดโบนัส? ข่าวลือบอกว่าสาเหตุยัง ไม่เปิดเผย  แต่คนในวงการคาดการณ์ว่าอาจเป็นเพราะ: | สาเหตุที่เดา | รายละเอียด 🇺🇸 สร้างโรงงานในต่างประเทศ | ค่าใช้จ่ายบานปลาย  💰 ลงทุนเยอะมาก | ต้องซื...

  Cerebras   บริษัทสตาร์ทอัพจากแคลิฟอร์เนีย ที่ผลิตชิป AI ขนาดมหึมา เพิ่งเข้าตลาดหุ้น (IPO) ที่นิวยอร์ก และประสบความสำเร็จสุดๆ ได้เงินไป   5.5 พันล้านดอลลาร์   หุ้นพุ่งไป   +68%   วันแรกเลย! จุดเด่นคืออะไร? คนอื่นแข่งกันย่อชิปให้เล็กลง แต่ Cerebras กลับทำชิป  ใหญ่เท่าจาน!  (ขนาด 462 ตร.ซม. เทียบกับชิปทั่วไปที่เล็กเท่าแสตมป์) ยิ่งชิปใหญ่ = ประมวลผลได้เร็วและแรงกว่า แข่งขันกับ Nvidia โดยตรงเลย นาย CEO บอกเลยว่า "เราแข่งกับ Nvidia ทุกวัน" ใครใช้บ้าง? AI ยักษ์ใหญ่หลายตัวเลือกใช้ชิปของ Cerebras:  -  OpenAI  (ChatGPT) - มีสัญญา 10 พันล้านดอลลาร์!  -  Mistral   -  Perplexity สรุปง่ายๆ บริษัทเล็กๆ ที่ก่อตั้งปี 2015 โดยอดีตวิศวกร AMD กลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ Nvidia ในตลาดชิป AI ได้สำเร็จ และตอนนี้ก็กลายเป็นบริษัทที่น่าจับตามากที่สุดในวงการเลย! 🚀

  🚀 พี่ญี่ปุ่นคนนี้เทรดเก่งมาก! มี  นักลงทุนชาวญี่ปุ่น 1 คน  เป็นโปรแกรมเมอร์ มีประสบการณ์ลงทุน 10 ปี เค้าตัดสินใจ  ALL IN เงิน 95% ไปลงทุนใน SK海力士  (บริษัทผลิตชิปของเกาหลีใต้) ผลลัพธ์?  - 💰 กำไร  720%  เลยทีเดียว! - เงินลงทุนเติบโต  8 เท่า  - พอร์ตมูลค่า  9.93 พันล้านเยน  (ประมาณ  199 ล้านบาท ) 📊 Timeline การลงทุน | ช่วงเวลา | เหตุการณ์  มิ.ย. 2024 | เข้าซื้อที่ราคา ~200,000 วอน  ช่วงกลาง | ราคาร่วงลงมา ~160,000 วอน (หลายคนร panik)  ปัจจุบัน | ราคาพุ่ง  10 เท่า ! 🔥  😂 ความเจ๋งของคนนี้ เค้าโพสต์บอกว่า: "ถึงจะเจอช่วงตกหนักๆ แต่ก็  ถือต่อไป  จนราคาพุ่งแรง!" พอโดนถามว่า "จะลาออกจากงานมั้ย?" เค้าตอบเฉยๆ ว่า: "งานก็สนุกดี ไม่ได้คิดจะลาออก... แต่ถ้าเบื่อวันไหน ก็ยื่นใบลาง่ายๆ เลย" 😎 จบการรายงาน  - ขอให้ทุกคนลงทุนโชคดี แต่อย่าลืม  วิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับ  📢

เกิดอะไรขึ้น? Cerebras Systems บริษัทผลิตชิป AI จาก Silicon Valley เพิ่งเข้าตลาดหุ้น Nasdaq เมื่อวันพฤหัสบดี และปรากฏว่า  ราคาพุ่งไป 68%  ตั้งแต่เปิดตลาด! ราคา IPO: $185 ราคาเปิด: $350 (เกือบ 2 เท่าตัว!) ราคาปิด: $311.07 มูลค่าบริษัท: ประมาณ $65-95 พันล้าน ระดมทุนได้มหาศาลถึง  $5.55 พันล้าน  เป็น IPO ด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานับตั้งแต่ Uber ปี 2019 เลย ทำไมถึงฮอตขนาดนี้? AI กำลังมา  - ทุกคนต้องการชิป AI มาเทรนโมเดล คู่แข่ง Nvidia  - Cerebras ท้าทาย Nvidia โดยบอกว่าชิปของตัวเองเร็วกว่า 15 เท่า ชิปขนาดจานอาหาร  - ใหญ่กว่าชิปทั่วไป 100 เท่า! (CEO บอกเลยว่า "เราสร้างชิปเท่าจาน") มีพันธมิตรเจ๋งๆ  - Amazon, OpenAI ต่างก็จับมือด้วย (OpenAI มีข้อตกลง $20 พันล้าน!) ตัวเลขสุดทึ่ง รายได้ปีที่แล้ว: $510 ล้าน (เพิ่มขึ้น 76%) กำไร: $88 ล้าน (ก่อนหน้านี้ขาดทุนมหาศาล) CEO กลายเป็น  มหาเศรษฐี  ทันทีที่ IPO อนาคต? นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น! SpaceX, OpenAI, Anthropic ก็เตรียม IPO ตามมาติดๆ คาดว่าจะเป็นยุคทองของ AI IPO เลย สรุปง่ายๆ: คนทั้งโลกต้องการ ...

  หุ้น AMAT เพิ่มขึ้นไป 153% ในปีเดียว และยังไปต่อได้อีก! 🔥 ทำไมมันถึงฮอตขนาดนี้? AMAT  คือเบอร์ 1 ด้านอุปกรณ์ผลิตชิปของโลก เวลาบริษัทใหญ่สร้างโรงงานชิป ก็ต้องใช้เครื่องของมัน พอ  AI ระเบิด  ทุกค่ายต้องซื้อชิปเพิ่ม → สั่งเครื่องจาก AMAT เพิ่มด้วย! ตอนนี้มูลค่าบริษัท  $342.2 พันล้าน  แล้ว มุ่งสู่ $500 พันล้าน! 📊 รอรู้ผลงวด Q2 วันที่ 14 พ.ค. คาดว่ารายได้จะโต  5-8.5%  จากปีที่แล้ว กำไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณ  $2.66-$2.68 มีแนวโน้ม  เจ็บประทับ  เหมือนไตรมาสก่อนๆ ⚠️ แต่... ระวังติดดอย! ราคาตอนนี้แพงหูฟัด! ( PE 39 เท่า ) ถ้าอยากเล่น AI แนะนำไปซื้อ  Nvidia, AMD  ดีกว่า มีคูเแข่งน้อยกว่า ถ้าเงินเฟ้อกลับมาบวก ตลาดอาจสั่นได้ 📈 ทางเทคนิค: ยังเป็นขาขึ้นสุดๆ RSI สูงขึ้นเรื่อยๆ MACD ส่งสัญญาณซื้อ คนที่เคยชอบ short หุ้นตอนนี้แทบหนีไปหมดแล้ว สรุป:  ถ้า AI ยังโต = AMAT ยังขึ้น แต่ราคาตอนนี้ไม่ถูกแล้ว ใครจะเข้า รอจังหวะย่อค่อยปลอดภัยกว่า! 🎯

🇨🇳 ฟีลพี่น้อง ไม่ใช่เพื่อนบ้าน! (สรุปใจความสำคัญ) 1. เราคือ "ครอบครัวเดียวกัน" (One Family) จาง หรงกง (รองประธานพรรคก๊กมินตั๋ง - KMT) บินไปพบ หวัง ฮ่วนหนิง (ตัวท็อประดับสูงของจีน) ที่ปักกิ่ง ประเด็นหลักคือ: สองฝั่งช่องแคบคือ "คนจีนเหมือนกัน" เป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ "ประเทศต่อประเทศ" (ฟีลแบบไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะจ๊ะ) 2. สูตรโกงเลี่ยงสงคราม (Peace Formula) อยากอยู่กันแบบสงบ (避戰謀和) ต้องมี 2 อย่าง: ยอมรับว่าเป็นคนจีน: จางบอกว่า "คนไต้หวันโดยกำเนิด ก็เป็นคนจีนที่สง่างามได้" ยึดสูตร 92 (1992 Consensus): คือยอมรับว่ามี "จีนเดียว" แต่ตีความต่างกันได้ + ไม่เอาเอกราชไต้หวัน (Anti-Taiwan Independence) 3. "หนึ่งจีน" คือกำแพงที่ข้ามไม่ได้ จางมองว่า ต่อให้อเมริกาจะขิงอะไร หรือโลกจะวิเคราะห์ยังไง สุดท้ายก็หนีคำว่า "One China" ไม่พ้น เขายกตัวอย่างสมัยคิสซิงเจอร์คุยกับโจวเอินไหลว่า ถ้าไม่มีคำมั่นเรื่อง "ไม่หนุนไต้หวันแยกตัว" ความสัมพันธ์จีน-เมกา ก็ไม่เกิดหรอก 💡 3 เสาหลักที่จางเสนอ (ฟีลแบบหาจุดร่วม)...

Apple กับ Intel เพิ่งปิดดีลเบื้องต้น   ให้ Intel ผลิตชิปบางตัวให้ Apple แทนที่จะพึ่งแต่ TSMC อย่างเดียว 🔥 จุดเด่ด เจรจากันมานานกว่า 1 ปี  จนใกล้จะปิดดีลจริงๆ จ๊ะ หุ้นพุ่งเวอร์!  Apple +2%, Intel พุ่งไป +14% เลย แต่ยังไม่รู้ว่า Intel จะผลิตชิปให้ iPhone, Mac หรืออะไร? 🤔 ทำไม Apple ต้องหาซัพพายเออร์ใหม่? ปัญหาขาดแคลนชิปทั่วโลก  โดนไปหมด รวมถึง AI กับ Data Center ก็แย่งชิปไปด้วย TSMC รับไม่ไหวแล้ว เลยต้องหันไปคุยกับ  Samsung  ด้วย แถมยังมีข่าวว่า Apple กดดันจาก  Trump  ให้ย้ายการผลิตกลับสหรัฐฯ ด้วย 🏭 Apple เริ่มย้ายฐานการผลิตแล้ว ย้ายการผลิต Mac บางส่วนกลับสหรัฐฯ กระจายความเสี่ยงไป  อินเดีย และ เวียดนาม  เผื่อสงครามการค้าลุกลาม สรุป:  Apple กำลังพยายามไม่พะงง กระจายความเสี่ยงด้านชิป ไม่ให้ตกหล่นเหมือนตอนขาดแคลนรถยนต์ 😅

  สรุป:   - หุ้น AMD ขึ้นไป 13.3% สัปดาห์นี้ เพราะรายงานผลประกอบการที่โคตรดี!  - รายได้รวมโต 38% มาอยู่ที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์  - ส่วน Data Center ซึ่งเป็นจุดเด่น โตไปถึง 57% เลยทีเดียว! ทำไมถึงขึ้น?   - AI กำลังมาแรงมาก และ AMD เป็นคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้โดยตรง  - มีดีลเล็กๆ กับ Meta ด้วย เตรียมส่งของ 1 กิกะวัตต์ในครึ่งหลังของปีนี้  - CEO Lisa Su บอกว่า "Agentic AI" กำลังสร้างความต้องการชิปแบบบ้าคลั่ง! ควรซื้อมั้ย? 🤔   - ตอนนี้หุ้น AMD มีมูลค่าตลาด 660 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็น P/E 134 เลย (แพงพอตัว)  - นักวิเคราะห์ Goldman Sachs ตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 450 ดอลลาร์ และเพิ่ม评级เป็น Buy แล้ว  - แต่บางคนก็บอกว่าราคาเริ่มแพงเกินไปแล้ว เพราะความคาดหวังเรื่อง AI ถูกใส่เข้าไปในราคาหุ้นเกือบหมดแล้ว สรุป:  AMD กำลังไปสวยเพราะ AI แต่ราคาก็แพงมากเหมือนกัน ถ้าจะซื้อต้องระวังให้ดี! ⚠️

  1) รัฐบาลวางเกมตั้งแต่แรก (Strategic bet) ช่วงปี 1970s–1980s ไต้หวันตัดสินใจว่า 👉 จะไม่แข่งแรงงานราคาถูก แต่จะไป “เทคโนโลยีขั้นสูง” มีการตั้งหน่วยงานอย่าง Industrial Technology Research Institute (ITRI) เพื่อวิจัย + โอนเทคโนโลยีให้เอกชน 2) โมเดลธุรกิจ “Foundry” ที่เปลี่ยนโลก บริษัทอย่าง Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ไม่ได้ออกแบบชิปเอง แต่ “รับจ้างผลิต” ให้ทั้งโลก 👉 ทำให้บริษัทอื่น เช่น Apple, Nvidia, AMD ไม่ต้องสร้างโรงงานเอง (ซึ่งแพงมาก) โมเดลนี้ทำให้: ลูกค้าเยอะมากทั่วโลก scale ใหญ่ → ต้นทุนต่ำลง → เก่งขึ้นเรื่อยๆ 3) คนเก่งสายวิศวะ + วัฒนธรรมการทำงานหนัก ไต้หวันผลิตวิศวกรจำนวนมาก โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยอย่าง National Taiwan University และมี culture แบบ: ทำงานยาว precision สูง โฟกัส detail (สำคัญมากในชิป) 4) คลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Supply chain ครบ) บริเวณ Hsinchu Science Park มีครบทุกอย่าง: โรงงานชิป ซัพพลายเออร์ R&D Talent 👉 ทำให้ innovation เร็วมาก เพราะทุกอย่างอยู่ใกล้กัน 5) Barrier to entry โค...

  Nvidia ไม่ใช่พระเอกคนเดียวอีกต่อไป: ปกติเวลาพูดถึง AI ทุกคนจะพุ่งไปที่การ์ดจอ (GPU) ของ Nvidia แต่ตอนนี้เทรนด์เปลี่ยน! นักลงทุนเริ่มตื่นตัวว่า "เห้ย! AI มันต้องใช้ความจำ (Memory) กับที่เก็บข้อมูล (Storage) มหาศาลเหมือนกันนะ" Micron (MU) คือม้ามืดที่แท้ทรู: หุ้นพุ่งแรงแบบตะโกน! ล่าสุดบวกไป 12% ในวันเดียว และมูลค่าบริษัทพุ่งเกือบเท่าตัวนับจากจุดต่ำสุดเมื่อเดือนมีนาคม เพราะคนแย่งกันซื้อชิปความจำไปใส่ใน Server AI แก๊งเพื่อนช่วยรวย: ไม่ใช่แค่ Micron แต่ Sandisk (SNDK) ก็ทำ New High พุ่งแรงสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนฝั่งเกาหลีอย่าง SK Hynix ก็เนื้อหอมจนฝั่งอเมริกาต้องทำกองทุน ETF มาเก็งกำไรโดยเฉพาะ 📈 สถิติแบบจึ้งๆ (ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2026) Top 10 บริษัทชิป: มูลค่ารวมกันพุ่งขึ้นไปแล้วกว่า $3 Trillion (ประมาณ 110 ล้านล้านบาท!) Bloomberg Global Memory Index: ในรอบปีที่ผ่านมาพุ่งแรงทะลุโลกไปเกือบ 500% 🧐 แล้วไงต่อ? (The Next Move) 20 พฤษภาคมนี้: เตรียมตัวดูงบ Nvidia ว่าจะยังรักษาแชมป์ได้มั้ย หรือจะโดนตัวอื่นแย่งซีน มิถุนายน: รอดูงบ Micron ว่าความปังนี้จะอยู่ยาวหรือแค่กระแสชั่วคร...

1. กำไรแบบตะโกน! (Monster Earnings) ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ออกมาแบบ "ช็อกวงการ" รายได้พุ่งไป $5.95 พันล้าน (โตกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 26%) โดยเฉพาะฝั่ง Data Center ที่รายได้โตแบบบ้าคลั่ง 645% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพราะกระแส AI มันแรงจนตู้เซิร์ฟเวอร์ต้องแย่งกันซื้อชิปความจำ 2. โมเดลธุรกิจใหม่ "เน้นชัวร์ไม่เน้นเสี่ยง" CEO เขาเบื่อวงการชิปที่บทจะดีก็ดีใจหาย บทจะแย่ก็ร่วงกราว เลยจัด New Business Model (NBM) เซ็นสัญญาขายล่วงหน้ายาวๆ 1-5 ปีไปเลย: เซ็นสัญญาไปแล้ว 5 ฉบับ มูลค่ารวมกว่า $42 พันล้าน (ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท!) มีเงินค้ำประกันแน่นหนา ใครจะยกเลิกต้องจ่ายหนัก ทำให้นักลงทุนอุ่นใจว่ารายได้เข้ากระเป๋าชัวร์ ๆ ไม่ต้องลุ้นเป็นรายไตรมาส 3. ชิปขาดตลาด แต่ SanDisk มีของ ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเจอภาวะ "NAND Flash" (ชิปความจำ) ขาดแคลน แม้แต่ Samsung ยังออกมายอมรับ SanDisk เลยถือโอกาสนี้ "อัปราคา" ได้เต็มที่ แถมคู่แข่งยังผลิตไม่ทันความต้องการของสาย AI อีก ยิ่งของขาด ราคายิ่งพุ่ง หุ้นก็ยิ่งขึ้น! 4. นักวิเคราะห์เชียร์อัพ + แจกเงินคืนผู้ถือหุ้น เป้าหม...

🔥 Micron หุ้น All-Time High! 1. กราฟพุ่งจนต้องร้องขอชีวิต ราคาหุ้น MU พุ่งทะลุเพดานทำ All-Time High ไปแล้ว! ปีนี้ (2026) บวกไปแล้วกว่า 100% ส่วนถ้าใครถือมาตั้งแต่ปีก่อนคือรวยเละ เพราะบวกไปกว่า 500% ล่าสุดราคาปิดแถว $635.93 (แต่กูรูบางคนมองไปไกลถึง $1,000 แล้วนะแม่!) 2. ทำไมมันถึง "จึ้ง" ขนาดนี้? AI คือนัมเบอร์วัน: กระแส AI มาแรงมาก ทำให้ความต้องการชิปความจำ (DRAM และ NAND) ใน Data Center พุ่งปรี๊ด คู่แข่งช่วยดัน: พอคู่แข่งอย่าง SanDisk ผลประกอบการออกมาดี นักลงทุนเลยมั่นใจว่าตลาดชิปช่วงนี้คือ "ขาขึ้น" ของจริง ของเค้าดีจริง: ล่าสุดเพิ่งส่งออก SSD ความจุโหด 245TB สำหรับใช้งานระดับองค์กร ย้ำภาพลักษณ์เจ้าแห่งเทคโนโลยี AI คือแบ็คดี: กระแส AI มันแรงจนบริษัทบิ๊กเบิ้มอย่าง Meta, Microsoft, Apple ต้องมาง้อขอซื้อชิปความจำ จน Fitch Ratings อัปเกรดความน่าเชื่อถือให้เป็น BBB+ เพราะกำไรเน้นๆ และหนี้ลดลงฮะ 3. มุมมองกูรู (Wall Street) ฝั่งเชียร์ (Bull): บอกว่านี่คือ "รอบขาขึ้นที่ยาวกว่าปกติ" เพราะ AI มันต้องใช้ความจำเยอะมาก เป้าหมายถัดไปคือ $1,000 ฝั่งเตือน (Bea...

Apple เริ่มว้าวุ่น: ปกติ Apple คือ "รักเดียวใจเดียว" กับ TSMC (ไต้หวัน) มาตลอด แต่ตอนนี้เริ่มหวั่นไหว ไปแอบดีลกับ Samsung และ Intel ให้มาช่วยผลิตชิปในอเมริกา (US) แทน สถานะตอนนี้: แค่ "คุยๆ กันอยู่" (Exploratory) ยังไม่ได้ตกลงปลงใจเป็นแฟน เอ้ย! ยังไม่มีการสั่งซื้อจริงจัง ทีมผู้บริหาร Apple มีไปดูงานที่โรงงาน Samsung ในเท็กซัสด้วยนะ ทำไมต้องหาใหม่?: ก็ช่วงที่ผ่านมาของขาด (Supply Chain) จน Tim Cook บ่นอุบว่า iPhone ขายไม่ปังเท่าที่ควรเพราะผลิตชิปไม่ทันนั่นเอง ยังแอบกลัว: ถึงจะอยากลองของใหม่ แต่ Apple ก็ยังกังวลว่า Intel หรือ Samsung จะทำออกมาได้เนี๊ยบและปริมาณเยอะเท่า TSMC หรือเปล่า เพราะชิป iPhone 17 มันล้ำมาก (ระดับ 2 นาโนเมตร) ถ้าพลาดมาคือจบเห่ ข้อมูลเด็ดๆ 📱 Apple คุยกับ  Intel  เรื่องจ้างผลิตชิปในสหรัฐฯ 🔧 ไปเยี่ยมโรงงาน  Samsung  ที่กำลังสร้างในเท็กซัสด้วย ⚠️ ตอนนี้ยังเป็นแค่  พูดคุยเบื้องต้น  ไม่มีออเดอร์จริงๆ นะ ทำไมต้องทำแบบนี้? 1. ไม่อยากพึ่งแต่ TSMC  - ปี 2022 Cook เคยเตือนเองว่า พึ่งที่เดียว 60% มันเสี่ยงเกินไป 2. ปัญหาชิปขาดแคลน ...

🚀 Google รวยแบบ "ตะโกน" กำไรพุ่งฉ่ำๆ บอกเลยว่า Google รอบนี้ "ทำถึง" มาก! รายได้รวมฟาดไป $109.9 billion (เกือบ 4 ล้านล้านบาท) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้แบบจุกๆ ส่วนกำไรสุทธิโตขึ้นถึง 81% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คือรวยแบบงงไปหมด ☁️ Cloud & AI คือ "ตัวตึง" แบกทีม Google Cloud ปังมาก: รายได้ทะลุ $20 billion เป็นครั้งแรกที่ AI กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้คนยอมจ่ายเงินซื้อ Cloud Gemini คือ MVP: ยอดคนใช้แบบเสียเงิน (Gemini Enterprise) โตขึ้น 40% จากไตรมาสก่อน แถมตอนนี้โมเดล AI ของ Google ประมวลผลข้อมูลมหาศาลแบบวินาทีต่อวินาที ผลิตชิปเองนักเลงพอ: Google เริ่มทำชิป AI ของตัวเอง (TPU 8t, 8i) มาสู้กับ Nvidia แล้วนะ แถมยังทุ่มเงินเกือบ $40 billion ลงทุนใน Anthropic (คู่แข่ง ChatGPT) อีกด้วย 🚗 Waymo รถไร้คนขับเริ่ม "แมส" ใครจะเชื่อว่าตอนนี้รถไร้คนขับของ Google วิ่งให้บริการไปแล้วกว่า 5 แสนเที่ยวต่อสัปดาห์! และกำลังจะขยายไปเมืองใหญ่ๆ อย่าง Dallas และ Houston ใครไปเที่ยวเมกาเตรียมกดเรียกได้เลย 📺 YouTube: โฆษณาแอบแผ่ว แต่คนยอม "เปย์"...

  ไฮไลท์สำคัญ: ✅  EPS 2.65 ดอลลาร์  บวกกว่าที่ตลาดคาด (2.55 ดอลลาร์) ✅  รายได้ 10.59 พันล้านดอลลาร์  เกินคาดเล็กน้อย 📈  หุ้นพุ่ง 13%  ทันทีหลังประกาศ แต่...มีแต่: ⚠️ Q3 Guidance ต่ำกว่าที่ตลาดคาด (9.2-10 พันล้าน vs 10.23 พันล้าน) ⚠️ ตลาดสมาร์ทโฟนโลกลดลง 4.1% ใน Q1 ตกเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส ข่าวดี:   - 🎉 คาดว่าตลาดสมาร์ทโฟนจีนจะ "ถึงท้องน้ำ" แล้ว กลับมาฟื้นได้  - 🚀 กำลังจะส่งชิป custom ให้ "ยักษ์ใหญ่ Cloud" ไม่เปิดเผยชื่อ อนาคต Qualcomm:  บริษัทกำลังพยายามลดพึ่งพาธุรกิจมือถือ โดยขยายไปสาขา  Data Center, รถยนต์, หุ่นยนต์  แต่นักวิเคราะห์บอกว่า คงยังไม่ช่วยชดเชยยอดมือถือที่ตกได้ทันที ติดตามต่อไป:  CEO จะพูดที่ Computex เดือน มิ.ย. เรื่อง AI และกลยุทธ์ Data Center 💪

Intel เพิ่งเปิดเผยว่า บริษัทขายชิปที่ เคยถูกมองว่าเป็น"ของเสีย"  หรือคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อเพิ่มกำไร เพราะตอนนี้คนต้องการ CPU มาก เลยยอมรับชิปที่ความสามารถไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ได้ 📈 ผลประกอบการประทับใจสุดๆ รายได้ไตรมาสแรก  136 พันล้านดอลลาร์  (เกินคาดไปเยอะ) อัตรากำไรขั้นต้น  41%  (คาดไว้แค่ 34.5%) กำไรต่อหุ้น  เกินความคาดหมายถึง 3000%  (เจ็คเลยว่ะ) 📊 หุ้นพุ่งไม่หยุด เมษายนนี้หุ้นพุ่งต่อเนื่อง  9 วันติด +58% นี่คือผลตอบแทน 9 วันดีที่สุดนับตั้งแต่ยุค 70s มูลค่าตลาดใกล้แตะ  3.5 ล้านล้านบาท 🤖 AI คือความหวังใหม่ ตอนนี้โลก AI เริ่มเปลี่ยนเฟส จาก"ฝึกสอน" → "ประมวลผล" ทำให้  CPU กลับมาเป็นพระเอก  เพราะงาน AI ส่วนใหญ่ทำบน CPU ได้ดีกว่า คาดว่าความต้องการ CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์จะโต  43% ต่อปี  ไปจนถึงปี 2030 ⚡ 3 เหตุการณ์ที่จุดประกายตลาด Intel ซื้อโรงงานในไอร์แลนด์คืนจาก Apollo 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ร่วมโปรเจกต์ Terafab ของ Elon Musk ลงนามสัญญาผลิตชิปกับ Google 🐂 vs 🐻 มุมมองตลาดแตกต่าง ขาเดินหน้า:   - CEO คนใหม่ Lip-Bu Tan ...

1. ชิพ Vera Rubin: อาวุธลับพาสู่ $300 Nvidia เตรียมเปิดตัวชิปตัวใหม่ชื่อ "Vera Rubin" ซึ่งรอบนี้ไม่ได้มาแค่ชิป แต่จะมาคุมทั้งระบบ (Compute + Networking) Target: นักวิเคราะห์มองว่าถ้าไปได้สวย ราคาหุ้นมีสิทธิ์พุ่งไปถึง $300 * เงื่อนไข: ของใหม่ต้องปัง และลูกค้าต้องยอมจ่ายเงินแบบรวดเร็วทันใจ 2. อาการ "นิ่งมานาน" กำลังจะจบลง? ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อนร่วมแก๊งเซมิคอนดักเตอร์อย่าง MU หรือ AMD วิ่งนำหน้าไปไกล (บางตัวพุ่งไป 95%!) แต่ NVDA กลับเดินชิลล์ๆ ราคาค่อนข้างนิ่ง The Setup: กราฟตอนนี้ทรง Bull Flag สวยมาก เพิ่งทะลุ $204 ขึ้นมาปิดที่ $208.27 Vibe: เหมือนตัวตึงประจำรุ่นที่ยืนมองคนอื่นเต้นไปก่อน พอถึงคิวตัวเองเดินลงสนามเมื่อไหร่... เตรียมตัวสั่นสะเทือนได้เลย 3. พื้นฐานโคตรแน่น (Blackwell ขายเกลี้ยง!) อย่าหาว่าอวย แต่รายได้ปีที่ผ่านมาพุ่ง 73% และที่สำคัญคือชิป Blackwell โดนจองเต็มยาวไปถึงกลางปี 2026 แล้วจ้า! Jensen Huang (เฮียเล้ง) มั่นใจมากว่าความต้องการชิป AI จะพุ่งแตะ $1 ล้านล้าน ภายในปี 2027 4. แรงหนุนจากรอบข้าง Intel Effect: ล่าสุด Intel ประกาศงบออกมาดีเกินคาด ...

Google เปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่ล่าสุด มี 2 แบบ: TPU 8i   - สำหรับงาน inference (ตอบคำถาม/สร้างข้อความ)  TPU 8t   - สำหรับงาน training (สอน AI ให้ฉลาด) จุดเด่ดที่น่าสนใจ ⚡ ประหยัดไฟสุดๆ ประสิทธิภาพต่อวัตต์ดีขึ้น  2 เท่า  จากรุ่นก่อน ระบบ liquid cooling ระบายความร้อนแบบเทพๆ ออกแบบมาให้ทำงานได้แม้พลังงานจำกัด 🧠 ออกแบบมาเฉพาะทาง Boardfly topology  - ระบบเชื่อมต่อที่ออกแบบมาสำหรับ AI reasoning model รองรับได้ถึง 1,152 ชิปในคราวเดียว รันได้ทั้ง JAX, PyTorch, MaxText และอื่นๆ 💻 เปลี่ยน CPU เป็น ARM ครั้งแรกที่ใช้  Axion ARM-based CPU  แทน x86 ทำให้ทั้งระบบทำงานลงตัวกว่าเดิม แต่...มีอะไรให้คิด 🤔 TPU ยังคงเป็น  "ของเฉพาะทาง"  ของ Google ยังต้องซื้อ NVIDIA อยู่ดี เพราะ CUDA ecosystem ใช้งานง่ายกว่า คนทั่วไปเข้าถึงยาก ต้องผ่าน Google Cloud เท่านั้น สรุป Google ปั้น TPU ให้แข่งกับ NVIDIA แต่ยังเป็นระบบปิด ใช้เองเป็นหลัก ข้อดีคือประหยัดไฟมาก แต่ถ้าอยากใช้ TPU นอก Google ก็ต้องไปเช่าบน cloud แทน 😅  

 Texas Instruments (TI)  รายได้ Q1  โตแรง  +19%  สูงกว่าที่ตลาดคาด คาดการณ์ Q2  โหลดแน่น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเยอะมาก! หุ้นพุ่ง  +11%++  ในชั่วข้ามคืน ปีนี้มันขึ้นมาแล้ว  36%  เลยนะ! 💡 ทำไมมันถึงเจ๋ง? AI Data Center  ดีมานด์พุ่งกระฉูด โต  90%  ในไตรมาสเดียว!  อุตสาหกรรม  เริ่มฟื้นตัว ดีขึ้นเกือบทุกภูมิภาค  เงินสด  กำลังลดการลงทุนโรงงาน เพื่อจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น  🔑 จุดเด็ด: TI ไม่ได้ทำชิป AI โดยตรงนะ แต่เป็น "ฮีโร่ลับ" ในดาต้าเซ็นเตอร์ ทำเรื่องจ่ายไฟ, ควบคุมระบบ ฯลฯ ซึ่งถือว่าขาดไม่ได้เลย! 💰 ดีลใหญ่: ยังไม่พอ! TI กำลังจะซื้อ  Silicon Laboratories  ในราคา  7.5 พันล้านดอลลาร์  จบปี 2027 สรุป:  TI โชว์ฟอร์มสุดปัง ทั้ง AI, อุตสาหกรรม และการเงิน ตลาดเลยตอบรับดีมากกก! 🚀