🧠 Memory กำลังร้อนแรงมาก!

 

เก็บตังค์เฮเฟี้ยว! หุ้น Memory ฟาดฟันกันยังไงไปดู

บริษัท 3 สถาบัน ปล่อยตัวเลขงบแล้วจัดหนักสุดๆ

• 华邦电 กำไรเดือน 4 โตแบบหลุดโลก 216 เท่า! EPS 1.66 บาท
• 旺宏 กำไรโต 854% EPS 1.07 บาท
• 爱普 กำไรโต 227% EPS 1.14 บาท

เหตุผลหลักเพราะ ราคา Memory ขึ้นเอาๆ ไม่มีลง

Morgan Stanley เปลี่ยนท่าที ปรับเป้าขึ้นฟ้า!

จากเดิมมองว่า "กลางๆ" ตอนนี้เปลี่ยนเป็น "ซื้อเลย!" เพราะ:

• 华邦电 เป้า 100 → 222 บาท 🔥
• 南亚科 เป้า 278 → 380 บาท 🔥

ทำไมมองขึ้น?

1. DDR4 Supply Gap กว้างขึ้น - คาดว่าปี 2026 ขาดแคลน 19-20% (เพิ่มจาก 14% ที่เคยประเมิน)
2. ค่ายใหญ่อย่าง SK Hynix, Micron หันไปทำ DDR5 ทำให้ DDR4 ขาดแคลนต่อเนื่อง
3. ราคา Q3 อาจขึ้น 20% เลยทีเดียว

มีอะไรเจ๋งเพิ่มมาอีก!

• NOR Flash ราคาขึ้นด้วย เพราะ AI Chip ดันทำให้ Supply ตึง
• 硅电容器 (SiCap) + SLC NAND = โอกาสใหม่สำหรับ 华邦电 ที่อาจพลิกเกมได้

ผลลัพธ์?

หุ้นพุ่งกระฉูด! 南亚科 ล็อกติดเพลา ส่วน 华邦电 ขึ้นเกือบครึ่ง!

---

TL;DR: ฝั่ง Memory กำลังเด่นมาก ราคาขึ้น Supply ขาด บริษัททำกำไรปัง หุ้นเลยพุ่งตาม 🔥