แบรนด์จีนลุยตลาด DRAM แล้วจ้า!
CXMT (ผู้เล่นใหญ่ด้าน DRAM จากจีน) เพิ่งสั่นสะเทือนวงการด้วยการปล่อย DDR5 ราคาเท่า Samsung, SK hynix, Micron เลยนะ! แต่เดี๋ยวก่อน — ข้อดีไม่ใช่ราคาถูก แต่เป็นเรื่อง ""ของไม่ขาด"" ต่างหาก
เพราะพวกแบรนด์ใหญ่ 3 ยักษ์เขาเล่น AI หนักมาก (HBM, SOCAMM) เลยแบ่งไม่ค่อยจะได้สำหรับ DDR5 ธรรมดาๆ ส่วน CXMT ไม่ได้เล่น AI เลย เลยมีของพร้อมส่งเยอะกว่า
ข้อจำกัด: ความเร็วสูงสุดแค่ 8,000 MT/s เลยเหมาะกับระดับ entry ถึง mid-range เท่านั้น
ยังไม่ต้องแต่งรอ ราคา RAM ยังไม่ลงนะ
Corsair เริ่มใช้ DRAM จาก CXMT แล้ว แต่ ราคาหน้าร้านไม่ได้ถูกลง เพราะต้นทุนเท่ากัน สิ่งที่ได้คือ ""ของมีขายมากขึ้น"" ไม่ใช่ ""ของถูกลง""
Export หนักมาก! ราคาพุ่ง 10 เท่า
ไตรมาสแรกปีนี้ export ชิปจีนพุ่งไป 77.5% โดยเฉพาะ memory โต 174.2% เลยทีเดียว ราคา memory พุ่งเกือบ 10 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัทที่ Shenzhen เล่าว่ายอด export ปัจจุบันเป็น 3 เท่า ของปีก่อนเลย
YMTC กลับมาแล้ว! เตรียม IPO มูลค่า 6.9 ล้านล้านบาท
YMTC (จ้าวกวงซือ หรือ长江存储) ผู้ผลิต 3D NAND เจ้าเดียวในจีน กำลังจะเข้าตลาดหุ้น A-Share (科創板) ประเมินมูลค่าได้ถึง 3,000 พันล้านหยวน (ราว 6.9 ล้านล้านบาท) เลยนะ!
จุดพลิกผัน: ถูกใส่บัญชีแบนจากสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2022 แต่เดือน ก.พ. 2026 ถูกถอดออกจาก ""1260H List"" (บัญชีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทหาร) ทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง
ไตรมาสแรกปีนี้ยอดขาย YMTC พุ่ง 2 เท่า จากความต้องการ AI data center ปัจจุบันถือส่วนแบ่ง 13% ของตลาด NAND โลก รั้งอันดับ 4 รองจาก Samsung, SK hynix, Micron
คำศัพท์ใหม่ที่ต้องรู้: ""Memflation""
วงการ semiconductor กำลังเข้าสู่ยุค ""Memflation"" หรือ inflation ของ memory นั่นเอง คาดว่าปีนี้ตลาด memory จะโต 3 เท่า DRAM ราคาพุ่ง 125%, NAND พุ่ง 234% และคาดว่าราคาจะเริ่มลงตอนปลายปี 2027
สรุปง่ายๆ: แบรนด์จีนกำลังแรงมากในวงการ memory ทั้ง CXMT และ YMTC กำลังเขย่าตลาดโลก แต่อย่าเพิ่งดีใจเรื่องราคาถูกลง — ของมีขายมากขึ้นต่างหาก! 💾🔥
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น